記帳代行・経理代行の会社のホームページに、何を載せるか

1. 「税理士さんとは何が違うんですか、と毎回聞かれるんです」

記帳代行や経理代行の会社を営む方とお話していて、こんな言葉を聞くことがあります。

「問い合わせの電話の半分くらいは、『申告もやってもらえるんですか』から始まるんです。うちは帳簿づけと請求書まわりの会社なので、そこはできませんとお伝えするんですが、サイトには『経理のことなら何でもお任せください』と書いてしまっていて」

帳簿づけや請求書の発行を外に頼みたい人は多いはずです。ただ、頼む側の多くは、記帳代行と税理士事務所の違いをはっきりとは知りません。「経理を頼める先」として、同じ並びで探しています。

そのため、この業種のサイトでいちばん大事なのは、何をお受けして、何をお受けしないかを最初に書くことです。ここが曖昧だと、頼む側は申告まで頼めると思って連絡し、話の途中でお互いに困ります。

見に来る人は、3種類いる

• ひとりで事業をしている人 ― 本業で手いっぱいで、領収書の整理が後回しになっている
• 小さな会社 ― 経理の担当がいない、または担当が辞めることになった
• 税理士事務所 ― 繁忙期や人手の足りない時期に、入力の作業を外に出したい

同じ「帳簿をつけてほしい」でも、知りたいことは違います。それぞれに入口を用意しておくのが、この業種のサイトの役目です。

この記事で書くこと

• できること・できないことの書き方
• 頼む人ごとの入口の分け方
• 仕訳の量や頻度で変わる料金の見せ方
• 資料の受け渡しの流れと、情報の扱い
• 会計ソフトの書き方と、契約の終わり方

2. できること・できないことを、最初に書く

資格の要る仕事との線引きがある

最初にお断りしておきます。私たちは税や法律の専門家ではありません。ここでは一般論だけを書きます。

経理のまわりの仕事には、資格を持つ人でなければ受けられないとされる仕事と、そうでない仕事があります。一般には、税の申告書を作ること、税務署とのやりとりを代わりに行うこと、個別の税の相談に答えることは、税理士の資格が要る仕事とされています。社会保険や労働保険の届出の書類を作って出すことにも、社会保険労務士の資格が関わる場合があります。

どこまでが資格の要らない仕事に当たるかは、仕事の中身や受け方によって違うとされます。貴社の仕事がどちらに当たるかは、サイトを作る前に、所管の窓口や専門家に確認してください。サイトに書くのは、確認したうえでお受けしている仕事だけです。

線引きを、3つに分けて見せる

確認ができたら、それを読む人に分かる形で並べます。「お受けする仕事」「お受けしない仕事」に、資格の要る仕事が出てきたときにどうするかを加えた3つに分けると、読む人は自分の頼みごとがどこに入るかを探せます。

「何でもお任せください」を使わない

冒頭の方のように、「経理のことなら何でも」と書いてしまうのはよくあることです。ただ、この業種では「何でも」が、お受けできない仕事まで含んで読まれます。書くなら「帳簿づけと請求書まわりのことなら」のように、範囲を言葉で区切ってください。

税理士事務所と連携しているなら、その形も書きます。どこまでが貴社の仕事で、どこからが税理士の仕事かが分かれば、読む人は一度で全部を頼めるのかどうかを判断できます。

3. 頼む人ごとに、入口を分ける

ひとりで事業をしている人には、始め方を

ひとりで事業をしている人がいちばん知りたいのは、何を、どれくらい用意すれば頼めるのかです。領収書が箱にたまっている、通帳を何冊も持っている、去年の分から手をつけていない。そういう状態でも頼めるのかを書いておきます。

• 途中からでも頼めるか ― 年の途中から、たまった分をまとめて受けるか
• 用意してほしいもの ― 領収書、請求書の控え、通帳やカードの明細
• やりとりの手段 ― 平日の昼に電話がとれない人のために、メールやメッセージで済むか

ひとりで事業をする人は、自分も小さな事業者として相手を見ています。一人社長の会社のサイトの考え方は、一人社長・家族経営の会社の、ホームページ にまとめてあります。

小さな会社には、担当者が抜けたときの話を

小さな会社からの依頼は、経理の担当が辞める、休むことがきっかけになることが多いはずです。急いでいるので、次のことを先に書いておきます。

• いつから始められるか ― 相談から引き受けまでの日数の目安
• 社内に残る仕事 ― 支払いの承認や、現金の管理など、会社に残してもらう仕事
• 前の担当からの引き継ぎ ― 途中の帳簿や、これまでのやり方をどう受け取るか

税理士事務所には、受け方の条件を

税理士事務所からの外注は、個人のお客様とは知りたいことがまるで違います。入力の形式、受けられる量、繁忙期の受け方、事務所のお客様の情報をどう扱うか。法人向けのまとまりを別に作り、受け方の条件を並べます。

• 受けられる仕事 ― 入力だけか、資料の整理からか
• 量と時期 ― 繁忙期に受けられる量、早めに相談してほしい時期
• 秘密を守る取り決め ― 事務所と交わす約束の形
• 支払い ― 請求書での支払い、締め日と支払日

人から頼まれる仕事が中心の会社のサイトの役目は、下請けの仕事が中心の会社に、ホームページは効くのか に書きました。士業の事務所が自社のサイトで何を確かめられているかは、業種別に載せるものを整理した記事（士業／工務店／飲食／運送） の士業の節が参考になります。

4. 料金は、決まり方と一緒に見せる

金額を決める3つの条件を書く

記帳代行の料金は、仕事の量で動きます。金額より先に、何で決まるかを書きます。

• 仕訳の量 ― 月にどれくらいの取引があるか。領収書や明細の枚数の目安で書くと伝わる
• 頻度 ― 毎月か、数か月ごとか、年に一度まとめてか
• 資料の受け渡し方 ― 整理して渡してもらうか、まとめて箱で受け取って仕分けからするか

この3つが分かれば、読む人は自分が高くなる側か、抑えられる側かの見当がつきます。

例は、条件と金額の組で並べる

決まり方を書いたうえで、例をいくつか、条件と組にして並べます。次の金額はすべて架空で、形だけの例です。

• たとえば、ひとりで事業をしている方 ― 「月の取引が〇件ほどまで、毎月の受け渡し、資料はご自身で月ごとにまとめていただく場合。月額〇,〇〇〇円から」
• たとえば、小さな会社 ― 「月の取引が〇〇件ほどまで、請求書の発行〇件まで、毎月の訪問なし。月額〇〇,〇〇〇円から」
• たとえば、年に一度まとめて ― 「1年分の資料をまとめてお預かりする場合。〇〇,〇〇〇円から。量によってお見積もり」

あわせて、別にかかるものも並べます。たまった過去の分をまとめて入力するときの費用、給与計算の補助や請求書の発行を足すときの費用、訪問の交通費。最初の月だけかかる費用があるなら、それも書いておきます。料金の出し方の考え方は、ホームページに料金を載せるか、載せないか にまとめてあります。

抑えられる条件も書く

高くなる条件だけでなく、抑えられる条件も書いておくと、予算の少ない人も相談しやすくなります。資料を月ごとにまとめて渡す、明細を写しではなくデータで渡す、受け渡しをクラウドで済ませる。読む人が自分で費用を抑える方法を見つけられます。

自社の登録番号も、載せる場所を決めておく

経理を任せる相手の請求書は、お客様もよく見ています。貴社の登録番号をサイトに載せるかどうかは、インボイスの登録番号を、ホームページに載せるか で考え方を整理しました。

5. 資料の受け渡しの流れを書く

受け渡しの方法ごとに、手順を分ける

頼む側がいちばん想像しにくいのは、毎月、何を、どうやって渡すのかです。ここを流れで見せておくと、続けられそうかを読む人が自分で判断できます。

方法ごとに、書いておくこと

• 郵送 ― 送り先、送り方の目安、届いたことの知らせ方、返すときの送り方
• クラウドのファイル共有 ― どのような形で受け渡すか、撮った写真でよいか、使う人ごとに権限を分けているか
• 訪問 ― 伺える地域と頻度、交通費がかかるか

方法を一つに決めず、お客様に合わせて選べるなら、そう書いておきます。紙で受け取るのが安心な人もいれば、写真で送りたい人もいます。

6. 情報の扱いを、約束の形で書く

頼む側が気にしていること

帳簿を頼むということは、お金の出入りを全部見せるということです。取引先の名前、給与の額、通帳の残高。頼む側がためらう理由の一つは、ここにあります。だからこそ、情報をどう扱うかをサイトに書いておきます。

書くのは、言い切りではなく手順

「情報は漏れません」と言い切るのは避けてください。読む人が確かめられませんし、守れなかったときに行き違いのもとになります。書くのは、実際にどう扱っているかの手順です。

• 秘密を守る約束 ― 契約のときに、秘密を守る取り決めを交わすか
• 触れる人 ― 誰が資料に触れるのか。担当者を決めているか
• 保管の場所 ― 紙の資料はどこにどう保管するか、データはどう保管するか
• 外に出すか ― 仕事の一部をほかに頼むことがあるか、ないか
• 返却と廃棄 ― 資料をいつ返すか、写しやデータをいつ消すか
• 何かあったとき ― 紛失などがあった場合に、どう知らせるか

書くのは、実際にしていることだけです。していないことを書くと、それが約束になってしまいます。個人の情報の扱いには決まりがある場合があるので、細かい書き方は専門家に確認してください。情報の扱いをサイトにどう書くかは、お客様の情報をどう扱っているかを、ホームページに書くかどうか にまとめました。

7. 会計ソフトの書き方と、契約の終わり方

ソフトの名前を並べるより、「教えてください」

会計ソフトは、頼む側がいちばん気にすることの一つです。いま使っているソフトのまま頼めるのか、変えなければいけないのか。ここは、扱えるソフトの名前を並べるより、「お使いのソフトを教えてください」と書く形をおすすめします。

• いま使っているソフトがある方 ― 「お使いのソフトを教えてください。そのままお受けできるかをお伝えします」
• ソフトを使っていない方 ― 「紙の帳簿や表計算で管理している方も、ご相談ください」
• ソフトを変えたい方 ― 「乗り換えのご相談もお受けします」と書けるなら、その範囲も

名前を並べると、載っていないソフトを使っている人がそこで止まります。聞く形にしておけば、まず連絡が来ます。

契約の期間を書く

続けて頼む仕事なので、最低の契約期間があるか、いつまでに言えば終われるかを書いておきます。

• 契約の期間 ― 月ごとの契約か、年単位の契約か
• 終わるときの申し出 ― 何か月前までに知らせてほしいか
• 年の途中で終わるとき ― その月までの分の扱い

終わるときの引き継ぎを書く

あまり書かれていないのが、やめるときに何が渡されるかです。ここが書いてあると、頼む側は始める前に安心できます。

• 帳簿のデータ ― どんな形で渡すか。次の担当や税理士が使える形か
• 紙の資料 ― 預かっている資料は、いつまでに返すか
• 次の担当への説明 ― 社内の担当や、次の会社への引き継ぎに応じるか

やめやすいことは、頼みやすいことでもあります。終わり方が書いてあれば、「一度頼んだら抜けられないのでは」という心配が減ります。

8. 雄喜晃の伴走：「何をお受けして、何をお受けしないか」を、最初の画面で伝えます

私たちがやること

私たち雄喜晃は、記帳代行・経理代行の会社のホームページを作るとき、最初に「問い合わせで毎回説明していること」を伺うところから始めます。申告はできるのか、何を渡せばいいのか、いくらか。ふだん電話で説明していることが、サイトに書く中身になります。

• できること・できないことを、3つに分けて並べます ― 貴社が確認したうえでお受けしている範囲で組みます
• 頼む人ごとの入口を分けます ― ひとりで事業をしている方、小さな会社、税理士事務所のうち、受けている相手に向けて
• 料金の決まり方と例、受け渡しの流れを整理します ― 金額は貴社が決めたものを、条件と組にして載せます
• 情報の扱いと、契約の終わり方を、実際の手順の言葉で書きます
• 写真は、貴社で撮っていただいたものを整えて載せます ― 事務所の様子や担当者の写真を、明るさや大きさをそろえて配置します

料金と条件

料金は制作費0円、月額8,800円（税別）からです。6ページ構成のプランは月額13,800円（税別）です。サーバー、独自ドメイン、SSL、保守は月額に含まれます。月5回までの更新代行も同じ月額の中なので、料金の改定や受け付けの状況の変更も、ご連絡いただければこちらで反映します。

最低契約期間は6ヶ月です。7〜35ヶ月で解約された場合、サイトは非公開になります。36ヶ月以上ご継続いただいた場合は、サイトをお渡しします。

私たちがやらないこと

• 撮影はお受けしていません。写真は、貴社で撮っていただいたものを整えて載せるところまでです
• 業務の範囲が資格の決まりに合っているかの判断はしません。所管の窓口や専門家で確かめていただくようお願いしています
• 料金そのものは決めません。決まった金額と条件を、読む人に伝わる形に組むところを担当します
• 資料の受け渡しや帳簿を管理する仕組みの開発はしていません
• 検索順位や問い合わせの増加をお約束することもしません

実際にお作りしたサイトは 制作実績、料金と条件は ホームページ制作のページ に載せてあります。神戸市北区鈴蘭台を拠点に、2025年10月に設立しました。

「申告もやってもらえますか、という電話が多い」という方は、一度ご相談ください。

9. まとめ：範囲をはっきりさせると、頼みやすくなる

記帳代行・経理代行の会社のホームページで押さえることは、5つです。

• できること・できないことを最初に書く ― 資格の要る仕事との線引きは、所管の窓口や専門家に確認してから
• 頼む人ごとに入口を分ける ― ひとりで事業をしている方、小さな会社、税理士事務所
• 料金は、仕訳の量・頻度・受け渡し方と一緒に ― 例は条件と組にし、抑えられる条件も書く
• 受け渡しの流れと情報の扱いを、手順で書く ― いつ渡して、いつ返ってくるか。誰が触れて、どう保管するか
• ソフトは「教えてください」、終わり方も書く ― やめるときに何が渡されるか

この業種のサイトは、範囲を狭く書くほど、頼みやすくなります。何をお受けしないかが分かれば、お受けする仕事を安心して任せられるからです。

まず、今日できること

この1か月に受けた問い合わせで、最初に聞かれたことを書き出してみてください。「申告もできますか」「何を送ればいいですか」「いま使っているソフトのままで大丈夫ですか」。その答えをサイトの中で探すと、足りないところがそのまま見つかります。

ぜひ一度、お話を聞かせてください。電話でいつも説明していることを、電話の前に読める形にするところから、ご一緒します。